Invertir en petróleo

¿Cómo ganamos dinero?

El petróleo es uno de los productos básicos más importantes del mundo y conlleva una gran cantidad de flujos financieros, por lo que incluso usted, como inversor, podría tener curiosidad por saber cómo invertir en petróleo y, sobre todo, cómo ganar dinero. Hoy explicaré cómo hemos ganado en petróleo el 22% en pocos meses en nuestro servicio de Tendencias y Estrategias de Inversión.

Muchas formas, un poco complejas

El primer punto es: «¿Cómo invertir en petróleo?» Hay esencialmente tres maneras:

1 – Futuros del petróleo (u opciones). Es la forma en que invierten los profesionales como los fondos de cobertura y los grandes comerciantes. Sin embargo, no es la mejor manera para el pequeño/mediano inversor minorista, porque el subyacente de cada contrato es una cantidad bastante grande y esto puede crear problemas de asignación de activos, luego para la inversión a largo plazo hay problemas de refinanciamiento y por último, pero no menos importante, también de gestión de cambio para nosotros los inversores europeos.

2 – ETC en el petróleo. Esta es una forma de hacer que el sistema visto en el punto 1 sea accesible incluso para los pequeños inversores, pero no lo recomiendo porque todavía existen la mayoría de los problemas ya vistos (roll-over in primis) y además también las tasas y los diferenciales, aunque son bajos.

3 – El mejor método para un inversor minorista es invertir a través de las acciones de petróleo. Por supuesto, a veces puede haber una diferencia de tiempo en el rendimiento, pero si el petróleo sube, las reservas de petróleo subirán (y viceversa) y también es un gran método para la inversión a largo plazo.

Estrategias de inversión

Y es precisamente a través de las acciones de petróleo que hemos invertido en este 2016 en el servicio de TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN, haciendo ganancias muy interesantes. Así es como hemos sido capaces de hacer dinero con el petróleo.

A principios de marzo de 2016, el petróleo había hecho un movimiento muy interesante. De hecho, durante el descenso anterior había caído justo debajo de los mínimos anteriores a 28 dólares y luego volvió a subir. Estaba claro, en ese momento, que el precio era un nivel por debajo del cual los inversores comenzaron a comprar.

Obviamente, sin embargo, esto no fue suficiente. Necesitábamos otra señal que teníamos, de hecho, a principios de marzo. Fue en ese momento que el precio subió de nuevo por encima de los máximos más recientes, que fueron alrededor de 34 dólares. El nivel de 34 dólares ya no era un precio al que los inversores querían vender.

La situación se alineó entonces y nos movimos, comprando el Amundi MSCI World Energy TRN ETF (Código ISIN: FR0010791145) que nos permitió exponernos a las principales reservas internacionales de petróleo y gas. Hasta la fecha, después de unos 8 meses, nuestras ganancias han superado el 22%. ¡No está mal, diría yo!

Pero puede entender el valor real de nuestra elección si la compara con otra acción que podría haber elegido para invertir en petróleo y que es un ETC como se indica en el punto 2 de la lista que hice anteriormente.

El ETC en cuestión podría haber sido, por ejemplo, el ETF WTI 2mth Oil Securities (ISIN: GB00B0CTWK84). Bueno, en el mismo período este ETC le habría ofrecido un retorno de poco más del 17%, por lo que 5 puntos porcentuales menos.

No sólo eso, este ETC era mucho más volátil, porque durante el período tuvo una corrección de hasta -22% de su máximo, mientras que el ETF en el que invertimos, en el peor de los casos, tuvo una corrección máxima del 8%. Y hoy nuestro ETF está actualizando sus máximos del año, mientras que el ETC está todavía por debajo.

Bueno, hoy he explicado una de nuestras inversiones en una de las carteras de Tendencias y Estrategias de Inversión. Por supuesto, hay muchos otros que pueden beneficiarse de situaciones similares o incluso diferentes, que en cualquier caso sólo entran en la cartera después de un análisis cuidadoso.

Leave a Reply